ファイナンシャルプランナー                           (Financial Planner :略してFPと言います)


夢を実現する!

みなさんの夢は何ですか?夢というと大げさかもしれませんが、それぞれに豊かな人生を送りたいと思っているものです。しかし、そこには必ずと言って良いほど『お金』が関わってきます。

マイホームやマイカーの購入、海外旅行や日々のちょっとした贅沢、お料理教室やテニススクール…金額の多少はありますが、お金の計画は欠かせません。

ファイナンシャルプランナー(以下、FPと略します)は、みなさまの夢や希望を、経済的な側面からお手伝いするために、金融、不動産、税金、保険、年金、ローン、貯蓄、投資、相続など、お金に関する専門知識を用いて、公平な立場で、お客様にアドバイスと実行のお手伝いをする、いわば『お金のスペシャリスト』です。

 

困ったときの頼れる相談相手

FPがしばしば『家計のホームドクター』と呼ばれることがあります。

・住宅ローンの返済に困った!どうしよう…?

・相続が発生したらどうしよう!相続税がかからないようにできるのかな?

・このままでは老後資金が足りないかもしれない!なにかイイ手はないかな?

・毎月の貯金が思うようにできない…どうすればいいのかな?

こんな時こそFPの登場です。気軽に相談できるのは当たり前ですが、適切なアドバイスと共に、実行のお手伝いまでしてくれます。

FPとしてお手伝いできること ─────────

◆ライフプラン ~家計の総合的見直しと、これからの計画づくり~

◆生命保険の見直し ~生命保険の活用方法や、FPならではの見直しをします~              

◆相続・資産承継 ~イザとなってからでは遅い…相続対策~

◆年金・セカンドライフ ~準備は早ければ早いほどラク!今から将来に備えよう~

◆貯蓄・投資 ~預貯金だけでは将来が不安…自分で資産を作ろう!~

Welcome!Merrylife Planning!

≪新着情報≫

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